60. léta, New York. Sterling Cooper, prestižní reklamní agentura, která dělá pro ty největší a nejdůležitější klienty. A jejich hvězdou je kreativní šéf Don Draper.
Ďábel už se v pekle nudil a tak se rozhodl usadit se v Los Angeles a otevřít si noční klub. A netrvá dlouho a jeho rozhodnutí začne mít dopad na zločinnost, kterou bude muset společně s místními policisty vyřešit.
Novinář a psycholog se dají dohromady, aby společně objasnili podivné rituální vraždy v New Yorku na konci 19. století.
Poté co mladá dívka na střední škole spáchá sebevraždu, prostřednictvím jejího spolužáka se dozvíme, co jí k tomu vedlo.